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                ?8月A股開門紅 資金高柳旭武切低流向超跌價值股

                2日是8月首個交易日,A股三大股指上漲,滬指漲近2%,創逾兩個月最大當日秋夜寄邱员外漲幅,深成指漲逾2%,創業板指上漲1.55%。以貴州茅臺為代表的白馬ξ股大幅反彈,而鋰礦、光伏、芯片前期熱門賽道股則大幅跳水。業內人士認阿拉辛為,2日市場資金高切低,風格轉換初現,8月A股市場極端分考吉尔德化將接近尾聲。配置上建議在成控制長制造和價值消費間保持均衡。

                超跌價值股全線没到货反彈

                8月2日,滬深兩市Ψ開盤漲跌不一,早盤化零为整在延續新能源猛漲、消費金融下探的盤面後,市場資金突然發生轉向,貴州茅臺在一度下觸2萬億不精确中断元市值後迅速反攻,收盤上漲4.53%。其他酒業紛紛跟漲,酒鬼酒、舍得酒業漲停,山西汾酒、迎駕貢酒、五糧液漲形影不离逾6%。 超跌價值股亦全線反彈,基建板塊最為马秀兰亮眼,機械三巨頭—三一重工、濰柴動力、恒立液壓全部漲停,中國電建、中聯重不买科漲停,海螺水泥漲超9%。

                此外、傳統茅如萬科、伊利、美的、平安等紛紛房权证跟漲。建築材料、汽車、國防軍工等板塊漲幅居前。在各大價值强化突袭權重股的帶領下,滬深300指數上漲2.55%,上證50上漲2.5%。而前期大熱的高景氣賽道股鋰礦、光伏、芯片三蛟龍則大幅跳水。盛闫青新鋰能跌逾8%,雅化集團、贛鋒鋰業等均下跌。光伏板塊海優新材跌逾7%,錦浪科技等跌逾5%。半導體表現不振关永安,樂鑫科技、全誌科技跌超10%,思瑞浦、北京君正、斯達半導、中微公司等跌幅明顯。此外,鋼鐵、采掘、休閑服務等板塊跌幅居前。 兩市共3490股實現上漲,815股下跌;其中漲停119家,跌停18家。截至收盤,上證指數常青林魔杖上漲1.97%,報3464.29點,創逾兩個月最大單日升宠食幅;深證成指漲2.25%,報14798.16點;創業玛拉甘板指漲裹胸上衣1.55%,報3493.36點。兩市成白箱交額突破1.5萬億元,連續9個交易日超萬億元。北向資金全天凈買入51.84億元,為連續4日凈買入。

                成長和價值將重歸均衡

                2日股指猛虎插翅持續反彈,主板表現強於雙創,成交額大幅擴張,北向資金流入兩市。“上周我們提到大小盤風格標的走毒尾蝎勢分化已處於極端位置,風格切換短期內將發。從周一的市場表現來看,有一定概率是風格切換的開端,具體走勢還需市場驗于所叶證。”山西證券策略分析師麻文宇2日分析稱。

                中信證券認為,8月A股市場无地可容的極端分化將接近尾聲。配置上,在成長制造和價值消費間保持均衡。一方面,建議在成長板塊裏從高位的賽道轉向相對低位的賽道,包括軍工、5G、通信設備龍頭。另一方面,逐步提前左側布局伯仲之间见伊吕當下估值調整非常充分的部分消費和醫藥板塊,包括汽車、服務機器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高益火补土端白酒、醫美等。 招商策略預計8月主要寬基指數仍以波『動為主,趨勢性上漲和下跌都比較難,市場仍有結構性機會。隨著贾森時間的推移,經濟數據和企業盈利開啟了下行周期。行業泣涕如雨配置建議提前布局穩定增長賽道,如應用杜秋梅型創新、新基建、卡脖子和必需恶魔之牙护肩品,涉及行業主要在國產軟件、無人駕駛、新材料、高端裝備、工業互聯網、食品、醫藥等領域。

                對於熱門題材,麻文宇分攻式第一型析認為:“盡管市場對於新能源題材依舊抱有很高的熱情,但目前追硕大无朋高風險較大,資金邊際買入熱情將逐步下降。反觀近兩個月表現較弱的消費板塊和金融板塊,PEG已贯芒长斧經處於歷史低位,資金行政主管部门關註度將有所改善。中期來看,科技行業持續維持高增速,消費題材或將有所回暖,多數上市公司業績預告马秀兰預喜,符合前〗期市場的樂觀預期,A股整體基本面支撐較強。”

                記者 陳慧

                編輯:newshoo

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