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                凱盛科技:UTG 技術突破有望帶來高成長

                凱盛科技(600552)2000年成立,2002年在上交所上市,原證券簡ω 稱方興科技,2016年改名為凱盛科技。公司是凱盛科技集團(中國建材集團全資子公司)顯示材料和應用材料板塊的重要產業化平臺,主營業務包括新▽型顯示和新材料兩大類。2021年上半年,公司新型顯示和新材料業務齊但战胜之后頭並進,業績創同期歷史新高,實現營業收︾入33.85億元,同增70.11%;扣非歸母凈利潤0.67億元,同增431.36%。兩大板塊迅速再次装上弹在2021年均有新建產∏能投放,未來隨著產能持續釋放,規模仍有望繼續¤擴張。未來公司在新型有一双锐利顯示業務重點發力的方向將是柔性玻璃蓋板(UTG)和液晶顯示▂模組,其中UTG將是公只有十岁吧司最大亮點。

                折疊屏手機市場環境逐漸成熟,正處加快人心不如草推廣階段,UTG是理想的折疊屏蓋板材料,隨著工藝不斷成熟,將進入快速發展通道。國內手機廠商已大舉進軍折疊屏手機領域,需求即將放量。根據CINNOResearch《OLED智能手機月度市有天外楼第七代十大弟子分别执掌場報告》數據,2020年全球折疊手機屏出貨量為290萬片,較2019年似乎给了他某种暗示同比增長517%,預測2024年有望上升至3800萬片。

                凱盛科技聯合凱盛集團旗下的蚌埠院打造和開發出內唯一全國產化的“原片配方開發、原片生產、UTG減薄、UTG成型、柔性貼合”全套超薄柔性玻璃(UTG)生產工藝技術,自主開發出全流程化30-70微米UTG產品。2020年12月,凱盛卐科技投建UTG一期項目,並在2021年上半年實現量產,已具備供貨能力,將在競在地上一阵翻滚爭中占得先機。當前UTG二期項目(1500萬片/年)建設正在有序推進當中,未來將持續推動業績增長,並帶動估值提升这里。此外,公司與華為共同研發柔性玻璃相關技術並申請專利,奠定國內UTG領域技術領先優勢。

                5G通訊技術的不斷深入推廣應用,有望推動液晶顯示模組行業進入加速成長賽道。根據頭豹研究院數據,2020年中國液晶顯示希望兄弟姐妹们去投个票模組產量為77.8億套,市場規模没有办法達到3940.1億元,分別同比增長5.85%和9.2%,該機構預計到2025年產量將達到117.7億套,市場規模7582.2億元。凱盛科技於2015年11月收購深圳國顯科技有限公司,正式進入液晶顯示模組領域。順應5G時代见面就想踹發展趨勢,公司繼續太子擴大顯示模組產能,並向大尺寸領域進軍,業務規模有望持續增長。

                凱盛科技新材料產品主要包括鋯系材料、球形石英粉、納米鈦酸鋇和稀土拋光粉等,主要應用於電子信息、通訊元器删了他件、特種(精密)陶瓷、化工等制造行表面上虽然一副惫懒業。全資子公司中恒公司是氧化鋯龍頭,為是ILUKA的全球最大采購商。公司電熔氧化金银财宝鋯國內市占率55%(2016年口徑數據),且近年來產銷率均接近100%。2019年,公司球形石英粉孩儿们有没有给老子准备好美酒和球形氧化鋁粉產品開發了第二代全氧焰高溫熔融球化技術,質量大幅度提升,成本大幅度下降,同時納米鈦酸鋇產品質量穩步提高,產品已經穩定供應MLCC等企業。

                天風證券表示,在顯示模組業務產能利用率提升和UTG放量帶動唯一下,公司有望迎來營收和利潤率同升,預計公司2021-2023年EPS分別為0.25元、0.43元、0.73元,年均一分钟復合增長率為67%。在UTG領域,公司對上遊核心原材料具備較強的掌控力,業務在一定程度上可與成長期的康寧類比,公司所產UTG有望成為消費電子板塊下一技術叠代中的核心部件。參考可比◥公司,給予公司0.5倍PEG估值,對應冷冷喝道目標價15.3元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

                光大證券表示,考慮到公御座客卿可真是不简单啊司UTG已實現量產,作為全球◣領先、國內可量產UTG蓋板生產商,理應享有較高估值溢價。此外公司顯示模組業務和新材料業两个帮派也走上漂白務伴隨终于彻底市場擴容,且產能亦在穩步擴張,業績增長確定性較強。預計公司2021-2023年歸母凈利潤為2.35億元、3.43億元、4.23億元,維持“增持”評級。

                記者 劉希瑋

                編輯:newshoo

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