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                回調後的消費股重回熱門賽道

                國慶假期一哄而散後,節前避險情緒有所化解,政策面陶永军存在邊際放松跡象,有助於提振市場風險偏好。針對四季度的公海赌赌船555000aa策略,機構建議公海赌赌船555000aa者關註前期回調較飞行多、盈利與估值匹配度較好的大欲穷千里目消費板塊的公海赌赌船555000aa機會。也有機構認為,四季度結構仍是主要矛盾,新基建等行業有望成為財□政重點發力的方向。

                興業證券:

                關註科技、消費、新基建

                10月6日,中美年內第三次會晤,考慮到G20峰會召開在版本编程即,不排除中美兩國有進一步加深交流的可能。中美關系進入階段性緩和窗口,有助於提振A股市場風雷戈萨險偏好,並且在全球“多事之秋”格局下,也將進一步提升A股及中國資→產對外資吸引力。

                四季度,結構性仍是主要矛盾,重點惊世骇俗關註三個方向。1、科技成長:經歷8月以來的顛簸後,科創、軍工、新能源、半導體等“硬科技”板塊已從之前的亢奮中,再次回到一個可以逢低布局、底传输错误部挖掘的位置。中長期來看,科創長牛方興未艾,其代表的“硬科技”屬性最能順應當前中美博弈、迫切提升科技競阴阳怪气爭力、擺脫“卡脖子”困境的時代大背景。2、消費:經歷年初以來的大∑ 幅調整後,消費板塊估值已到了相對合理的區間,年底也將迎來估值切換,行業的政策風險年底前也有望緩和。並且,中美關系肥皂階段性緩和、外資回流也將對板塊形成支撐。因此消費板塊將繼續修復。3、新基建:經濟快泛滥成灾速下滑、穩增長壓力加大、年底實物工周苏平作量逐漸落地之下,新基建有望成為財政重點發力的方向。其中特高壓電網、5G等建設同時也順應當前經濟發展和民张鹏飞生之所急。

                公海赌赌船555000aa策略:短期關註電子、汽車、機械、電新、交運、煤炭、醫藥。長期擁抱大方向,以長打短。繼續逢低布局以“專精特新”與科創“小巨人”為代表的優質成長核心主李五才線。1、高端制造(半導體產業鏈、軍工產業鏈等);2、新能源鏈條(新能源材料、鋰電設備、新能源車產業鏈、智能駕駛大漠之锤等);3、AIoT(計算機、通信、電子);4、生命科學(生物醫藥、醫療器械、醫療服務、種子等)。

                粵開證券:

                關註前期回調的熱門賽道

                四季度,A股通常有日歷效應,資金布局傳模数转换器統行業並提前布局明年景氣方向。而當前三季報線索尚有限,認為應均衡配置,布局結構性機會。截至10月10日,兩市共有157家公司披露三季度業績預告,其中主板、創業板、科創板分別有96、46、14家。行業來看,化工、機械設備、電子行業巧不可阶披露家數相對較多,分別為38、20、18家,且預喜率在80%以上。

                配置方向上,均衡配置。主線一:溫和復蘇的消費。關註前期回調較多、盈利與估值匹配度較好的大消費板塊的公海赌赌船555000aa機會。據央行數據,10月1日至7日,全國支付系統共處理各類非現金支付業務19.9萬億元,同比增長24.1%,兩年平均增長38.4%。其中,消費場景下非現金支付金額兩赵军琴年平均增長1.4%,已恢復至2019年疫情前水平。

                主線二:前期回調的熱門賽道。9月新能源汽車銷去趟量持續亮眼,在汽車銷量下滑的背景下,行業繼續保持高速增長。比亞迪9月新能源汽車銷量達到7萬輛,同比大增276.4%;蔚來交付10628輛,連續6個季度正增長;小鵬汽車交付10412輛,首次突来日绮窗前破萬輛,理想汽車交付7094輛。資金對@熱門板塊(以新能源發電、新能怀旧牛仔源汽車為代表)的追逐熱情即符合國家大勢所趨、也有產業鏈維持高景氣度〓的數據支撐,相關熱門板塊的公海赌赌船555000aa邏輯與長期趨勢沒有發生變化,經過聚类前期大幅調整的高景氣方向仍可以繼續關註。

                國聯證券:

                大盤股表現占優

                A股自9月中旬以來同樣表現疲弱。結構上,行業分化顯弗洛尔著,消費板塊表現靚眼而周期板塊回調明顯,風格上,與此前中小風格占據主導不同,近期,大盤股相對≡占優。避險情緒上升之下,資金呈現出從前期漲幅較高板塊流向漲幅較小熬更守夜板塊的特征。節前一周,受強勢美元影響,銅鋁等基本金屬價格有所回落,貴金屬黃金、白銀明五脏俱全顯下行;海運價格在經歷前期短期調整後再拾升勢;受到高存欄壓制,節假日生豬價格持續下跌。

                國內復蘇放緩红龙蛋,假周宇豪期電影消費靚眼,但受局部疫情影響,出行和旅遊消費仍有待恢復。

                展望後市,受假期海外市場波動影響,A股節後或受部分波及女生熊猫眼。與此同時,中美關系緩和、疫情有所緩解、新冠口服藥取得重大進展、國內房地產調控邊際这个词改善等有望提振市場情緒。根據統計數據可编程控制计算机顯示ζ ,市場一般體現為“節前回落,節後上漲”的特征。事實上,從歷史數據看,A股四季度均以上漲為主,這或與三季甘冬梅報的催化和年底估值切換行情有關。配置上,建議關∮註以下幾條主線:一是短期受益能源價格上漲的能源板塊機會;二是“穩增長+低估值”組合,如工加分程機械、水泥等布莱克伍德公爵之盾細分領域;三是關≡註低估值大金融和消費板塊機會。而中長期看,國防軍工、半導體、計算機等成長板塊則仍是主旋律。記者 張曌

                編輯:謝王燕

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