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                長陽科技:全球∩反射膜龍頭厚積薄發

                長陽科技(688299)是一家擁有原創技術、核心專利、核心產品研發制造能力的全球領先高分子功能膜高新技術企業,產品包括反射膜、背板基膜、光學基膜、離型膜等多種功能性薄膜,其下遊廣泛應用於液晶白夫人走过来笑道顯示、LED照明、新能源、半導體柔性電路板等領域。2020年,公司反射膜全球市占率超過50%,成為該細分賽道的絕心灵撕裂對龍頭。2016-2020年,公司營收CAGR為29%,歸母凈利潤CAGR為60%。

                據Statista的預測,2021年我國大陸的面板產能將占全球六成以上,成本、供應鏈及技術服務優勢或ω將推動上遊膜材復刻面板的轉移方式,與此同時,上遊膜材的高毛利率有利於維持更良好的競爭格局。反射黄色感叹号膜兼具國產替代和技術突破特點,是上遊膜材中國產替代速度最快的賽道。面※板面積增長疊加出貨數量增加貢獻了全球電視面板面積年均5%-6%的增速,保證了上遊反射膜市場空間的穩定增長。長陽科技深耕反射膜多年,具有明↑顯的卡位優勢。

                MiniLED背光商業化應用提速,Mini反射膜量價上个月齊升。2021年是MiniLED商他照例慢慢的踱进来業化應用元年,根據Omdia的預測,2021年、2022年MiniLED電視的出貨量將分別達到500萬臺、1000萬臺,處於放量增長階段。長陽科技高附加值MiniLED反射膜快速放量,已獲多家MiniLED廠商訂單,成為全球最大供應商,競爭優勢明顯;同時,技術難度的大幅增加將擡升Mini反射膜的價格至普通反射膜的十倍◢左右。MiniLED的崛起或將帶來反射△膜的量價齊升。

                光學基膜洛丹米尔收容所不斷走向高端化,擴產增強未來成長確定性。光學基膜〖是光學膜行業技術壁壘最高的領域之一了台风过后的景象,市場空間大,公司今年5月產線升級改造後,光學基膜產品結構優化,重點轉向光學離型膜、光學保護膜、顯示用光學預塗膜等高端應用領域。公司現有光學基膜◣產能2.5萬噸/年,擬新建高端说出来產品產能8萬噸/年,預計2023年逐步貢獻增量。

                進軍鋰離子電【池隔膜行業,進一步打開未↘來成長空間。隨著全球新能源汽車增長以及儲能市場興起,鋰電池隔離膜需求量將迅速擴大,公司擬leyu乐鱼体育5.9億元智证建設年產5.6億平方米鋰離子電池隔膜項目。光學膜☆和隔膜的生產工藝有相通之處,公司擁有鋰電隔膜專利,自主開發設備,具有投產周期短、單臺設備產能大、資本開支小等競爭▲優勢,目前公司鋰電隔膜處於試驗階段,若產品質量達到預期且認證通過,則未來成長空間更廣闊。

                公司持續研發和儲備高端膜材料新產品,重點攻灵华玉杖關了TPX離型膜項目,新建產能3000萬平方米/年,預計2022年上半年『建成投產。公司手工皮带聚焦新型顯示、半導體、5G領域,重點開發嚴重依賴進口且急需實現進口∮替代的關鍵性功能膜產品,已經完成了CPI薄膜、TPU薄膜等項目的研發與驗證,完成了LCP材料、偏光片用功能膜等項目的立項。

                招商證券表示,公〓司是全球反射膜行業龍頭,進軍鋰離子電≡池隔膜行業,進一步打開未來成長空間。預計2021年-2023年公司歸母凈利潤分別為2.04億元、3.16億元、4.83億元,對應EPS分別為0.72元、1.12元、1.71元。首次覆蓋,給予“強烈推薦-A”leyu乐鱼体育評級。

                開源證券表示,反射膜的成功使公司在相關領域的學習曲線變得平緩,公司未來的成長遠非單一產品的產能擴張或战斗狂怒份額提升,品類擴張將驅動公司非線性增長。預計公司2021年-2023年歸母〒凈利潤為2.46億元、3.84億元、5.45億元,EPS分別為0.87元、1.36元、1.93元。看好公司依托核心技術平臺,不斷衍生新產品、拓展新領域,維持“買入”評級。

                德邦證券表示,在當前節點∏可以看到公司業務布局呈現多點開花的趨勢,光學基膜與鋰電池隔膜項目預計2023年左右投產◆,將打開公司成長天花板,看好公司業務在短期內持續快速杰罗德增長,以及公司功能膜研發平臺帶來的長期增長潛∑力,維持“買入”評級。記者 劉希瑋


                編輯:newshoo

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