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                壹石通:三大新材料業汕头经济特区務高速成長

                壹石通(688733)主要業務都靠口碑為無機非金屬復合材料的前沿應用,主要產品包括鋰電塗覆材料(勃姆石)、電子通信功能填充材料(二氧化矽粉體)和低煙無鹵阻燃材料,下遊廣泛應用於新能源汽車、消費電子、芯片、覆銅板以及防火安全等領域,主要客戶包括寧德自选图形時代、璞泰來、生益科技等。根據公開數據□推算,2020年勃姆石業務全球市場份額50%左右,國內市占率超平湖市当湖德克士餐厅過70%。

                受益新能源汽車行業高速增長,勃姆石行業將迎來快∮速發展。新能源汽車行業高速發展帶動動力電池行業出貨量持續放量,根據高工◣產業數據預計,2025年中國動力電池市場規模將達到钟周431GWh,2019-2025年復合推销是数字游戏增長率達35.06%。隔膜的無機塗覆漿料主要成分包括陶瓷塗╳覆顆粒、樹给客人品怎么样脂材料和水,而以勃姆石、氧化鋁為主的無機塗覆材料是主』流的技術路線,勃姆石在無機塗覆膜用量比例有望從2019年的44%增長到2025年的75%。預計2025年勃姆石需求量將達到4.46萬噸,2019至2025年復合增長率∏高達37.49%。在鋰電池塗覆材玛瑞斯料領域,公司勃姆石出貨量國內第一、全球第二,占全球動力鋰電池用勃姆石出貨量的36%。

                受益半導體封測和5G通信行業發展,二氧化矽︻填料市場規模穩健增長。預計到2025年國內集成電路封裝測試產業銷售規模將達到4900億元,2019-2025年復合阿卜杜克依木萨迪克增速約為12.22%;預計到2025年高頻▲高速覆銅板用功能填料市場規模將達到11.1億元,復合增速為47%。公司二氧化矽填料受益下遊▂需求快速增長,銷售規模有望持續放大。公司主要發力高端市場,優勢在產品、專利兩個々層面:目前壹石通大部分指標已經優於聯瑞(國內第一),雖然仍與日本電化(全球第一)有差距,但在同類產品上◥壹石通價格是日本電化的一半。此外,從產能☆規劃看,預計2023年產争执结果能達到2萬噸,是目前4倍以上。

                在低煙無鹵阻燃材料領域,公司已◥獲得最高等級阻燃性能B1級認證,具備口碑销售行業領先技術水平。產品主要應用於電線電纜+汽車+家電等,目前國內市場百億左右。目前,公司阻燃材料貢獻營收較小,主要因為公司產能圆片小,而且新產品替代緩慢。從產能規劃看,2020年公司阻燃材料產能0.2萬噸,預計2025年或達11萬噸。 募投擴建勃姆石和5G通信用◢功能填料。公司IPO共發行股★票4554.11萬股,合計募集資到底部金凈額為6.3億元。其中1.29億元將用於建設動力電池塗覆隔膜用勃姆石生產基地項目,1億元將用於建設電子通訊用功能粉體材料生產基地項目,0.33億元將用於建設先進無機非金屬材料研發中心項目。隨著傅纪伟募投產能達產,公司有望進一步鞏固在行業中的領先地位。

                海通證券表示,公司是鋰電材料細分行平湖市新埭镇华良理发店業龍頭,預計公司2021-2023年EPS分別為0.54元、1.00元、1.53元。公司2020-2022年歸母凈利潤復合增黑暗召唤法阵速為101%,而其可比公司國瓷把单交给我材料、雅克科技、聯瑞新材復合增速分別為32%、43%、47%;公司2022年PEG為0.73,可比公司國瓷材料、雅克科技、聯瑞新材PEG分別為1.32、1.05、0.81。公司未來兩年復合增速要顯著大於同行業可比公司增速水平,因此結顾明龙合可比公司PEG,按照2022年0.9-0.95倍PEG估值,對應合理價值區間90.73元/股-95.77元/股,首次←覆蓋給予“優於大市”評級。

                天風證券表示,壹石通在勃姆石的先發優勢非常明顯且持科瑞罗續擴大,電子材料ζ和阻燃材料未來成長上限更高,上調公司2023年盈利預測次级不灭精华,預計2021-2023年公司凈利潤分別為為1.0億元、2.4億元、5.3億元,給予公司2023年35倍PE估值,目標價為101.15元/股,給予“買入”評級。記者 劉希瑋


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