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                陳君君:或盤整後重回震蕩修孔子西行不到秦復

                陳君君 專欄

                國內市場與外圍表現呈@現脫節,表明〒市場下跌具有內在因素。國內所擔心的貨幣政策邊際收緊大概率不會武汉长江隧道江南片被證真。市場下行的風險短@ 期可控,或在盤整後重回震蕩◆修復行情。

                本周市場延續此前的弱勢震蕩格局,但波動◣明顯加大,受到美國技術封鎖的相關◆科技板塊明顯走弱,權重板塊為主没有的滬指表現抗跌,防禦性板塊領漲兩市,部分龍頭↘白馬股叠創新高,避險安枕而卧情緒重回主導,科創板多數個股也震蕩走弱。

                從行業板塊表現來看〇,整▲體漲跌參半,其中食品飲料、醫藥和銀行板塊漲幅居前,食品飲料中的白酒▃、調味品和休閑食品等個股強勢上漲,醫藥板塊受益行業政策及消息也小幅領漲,銀行板塊則起到了托▲底指數的作用,通信、電子、計算機板塊跌々幅居前,中美形勢再現波瀾引發市場偏好持續降低,相關科技產業鏈遭到連續拋售。題材上,葡萄酒、稀土和家紡概念ξ 表現強勁,但題材考鲁輪動較快,市場整體快不了賺錢效應不強。

                市場『走勢方面,滬指◇始終圍繞2890點震蕩,再度失守5日和10日均線,且兩條均線處於糾纏狀態,創業板指也失守兩條短期均線,並有形成短期空頭排列之︼勢,兩市MACD紅柱均持續縮短不可逆加密,表明市場上方壓制強烈因时制宜,需待蓄勢調整後再向上〓修復。

                海外市場持續走強助∩力A股市場周初外层反彈,但隨後國內市場與外圍表現呈@現脫節,表明市場下跌具◢有內在因素,主要表現在對國外疫不强情持續擴散和中美貿易摩擦重啟的擔憂,以及對貨幣政策╱邊際收緊的悲觀預期,缺乏政策層面的增∞量利好使得市場上沖乏力。

                後市來看,隨著全球經濟體相繼進入復工復產階段,疫情的反復或成為潛在風險之一,新興→市場國家中,俄羅斯、巴西確診病例急劇上升已成為全球僅次於铄石流金美國的兩大經濟體,而歐美帶病復工已帶來疫情∏的反彈,在整個Ψ疫情發展仍處於高發狀態之下,海外市場的偏好不具備連續修復的基礎,進而對國內也有一定的情緒擾動;而國內所擔心的貨幣政策邊↙際收緊大概率不會被證真,5月LPR報價保持不變是此不分彼此前MLF操作利率持∏平的一致結果,實體經濟融資成本下行已「取得較大成效使得央行逐步調整節奏,為後期騰出政策空間,在經濟復蘇仍◣面臨較大不確定性的前提下,貨幣蒙在鼓里政策寬松的基調仍會持續,流↓動性影響偏中性。

                海外市場的持續反彈基於流動性寬松和ω經濟復蘇預期,前者邊際惡化可能性不大,後者有可能不達預期引發悲觀情緒,國內市場需在∞“兩會”對相關積極政策明確後或才會迎來偏好的顯著☉改善。綜合而言,市場下行的風險短期可控,或在盤整後重回震蕩修復行情。策略上,建議控制倉位,適當布局存在政策加碼預期的基建周期和可選↑消費,關註低位的科技成長股。

                (作者為南⌒京證券研究所副所長)

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