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                李泓灝:市場波動將加@大

                李泓灝 專欄 

                成●交量持續超過萬億,做多人氣中南海高漲。不過在季末流動性預期及重淀粉要時間窗口臨近的影響还价下,本輪行情的時間約束漸強,市場波動〇將加大,但結構性行情仍有望农村持續。同時隨著半年報預告持續落地,資金對於業畸变績的敏感度快速上升,盈利將逐从略步替代估值,成為市◥場主驅動。


                周三,兩市股指再度呈現分化格局,創業板指5連陽,創3月底以來反彈新高,兩市成李凤兰交額連續四個交易日突破萬億元,半導體、鋰電等趨勢板塊持續受到資金追捧。

                盤面上有≡幾點現象值得關註:一、白不攻酒板塊領跌兩市。山泛绿西汾酒大跌8.43%,帶動釀酒板塊指數下㊣跌2.8%,領跌兩市。說明白酒板塊估值仍存較大分歧,部分品種估值已嚴重脫離蛮烟瘴雨基本面,後市以估值回歸為主。

                二、芯片板塊再度領№漲兩市。其中以第三代半導體表五官現尤其強勢,士蘭微、富滿電子叠創歷邢恒杰史新高,多只個股⊙漲停,形成了較好的板塊聯動╱及賺錢效應。

                三、次新股板公主塊反復活躍。以三峽能源為代表的次新股板塊反復活躍,三峽』能源強勢5連板,多只大枪個股漲停。

                四、連板個断矿股大量出現。以三峽能源為代表的連板個股大量出現,三連板個股6只,這是近期比較少見的切实,說明市場做多情緒持續回升。

                五、兩市成交額再超萬億元。兩市成交額10733億元,連續第4天超萬億元,這是近期比≡較罕見的,說明隨著市場賺錢效應不斷顯現,增量資金持右移續入場,做多人氣持續回升。

                消息面上,在年內PPI同比或已見頂、國內狹显得義流動性偏寬、政策處於偏暖的窗口期等因素共振的市●場環境下,短期市場情緒仍然高漲。首先,近兩天國內國債期貨大幅上行,反映了通关停并转脹預期退潮後流動性寬松的預期。其次,外圍環境相對有利。本周二鮑威爾再發鴿派言論稱飘飘然美聯儲不會先發制人的加息,通脹超出預期只是暫時澈贤的。而近期美國短期利率在低位且平穩,長期利率在回落。周三北向資金再度保温回流,短期內通脹對A股的沖擊或大部分已消化。第三,入市熱情黄鼠狼仍然高漲。數據顯示,6月剛剛第一季度過半,偏股型新基金月內募集就已達850億份,與5月份的全月數據幾乎持平。第四,市場風險姜程文偏好回升,存量博弈仍較活躍。盡管反Ψ 復震蕩,但是选自近期交易量仍保持萬億水平,說明市就算場仍處於謹慎做多情緒中。同時融資余額繼續攀升,22日已達16081億元,續↓創六年新高。

                綜上,市場在芯甩得片、鋰電池、次新股等板塊持續上漲的帶動下,成交量持續超過萬億元,做多人氣高漲。不過在季末流動性預期及重要時間窗口臨近的影響下,本輪行情的時間約束漸強,市場波立体图動將加大,但結構性行情仍有望持續。同時隨著半年報預告持續落地,資金對於業績的敏感度快速上升,盈利將逐满钢步替代估值,成為市場寻呼主驅動。

                (作者為中天證券經紀部業務總監)

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