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                周正峰:市場力量或延續修復節奏

                ?滬指始終圍繞年線波】動,在大金融板塊的拉動下最終順利重回3500點,短期驗證了在年線和3500點處㊣ 市場的韌性,持續性則仍待︼觀察,後續市場或延續修復節奏。央∴行推出結構性寬信用的“碳減排”支持工具,進一步彰顯當〓前政策穩中偏松。

                本周,滬指受制於周期及食品消費板塊繼續形成静水池拖累,而地產政策邊際放松帶動地產、建材、家電等產◢業鏈強勢復蘇,市場情緒後半周有所好轉,大眾消費板塊前期反映提價預期後盤↑面表現偏弱,新能源及鋰電板塊也從高位有所回撤。北向铁锤侍卫資金本周總體為凈流出態勢,南向資金則延續了凈流入。

                申萬一級行業多數上漲→,食品飲料、家電及采掘板塊領跌,地產板塊受益貸款政策∏邊際改善預期表現強勁,軍工板塊則成為高景氣板塊中的少數領漲板袭击塊,有色板塊也漲勢較好,系通脹超預期脚踢和避險意識強化之下貴金屬板塊持續走強。

                市場∑走勢方面,滬『指始終圍繞年線波動,在大金融板塊的拉動下最終順利重回3500點,短期驗證了在年線和3500點處市場的韌性,持續性則仍待觀察,創業板指延續強勢,醫藥板塊回暖及傳媒板塊受益元宇宙題材起到支撐作用,市場風險偏好得实在太兴奋了以改善,後續市場或延續修復節奏。

                伴隨著大宗商品價格近期逐步築底企穩,周期板塊的拖累已邊際放緩,疊加房地產產業鏈受到的政策壓制出現緩☉解契機,此外,不同於海无上忍外市場擔憂高通脹下的加息,國內◥政策面穩中偏積極,且此前的連續回調已釋放了一定的風險,短期市※場情緒出現了明顯的修復。

                後市來看,前期加息預期淡化使得海外市場風險偏好↓提升,但最新的美國10月CPI創近30年新高,再度加深了市場對通脹超預哥那么有名期上行後的加息擔∩憂。國內疫』情的散發對經濟活動全面恢復仍有阻∑ 力,但影響在邊系统際降低。在能源價格居高不下的背景下,國內工業通脹派瑞亚同樣創歷史新高,不過隨著政策端對煤炭價格的有效管制,PPI同比增速大概率年內已經見頂,CPI在食品項的帶〖動下或繼續擡升,PPI-CPI剪刀差有望收斂。

                從最新社融和信貸數據來看,居ζ 民中長期貸款有所改善,但企業中長期融資需求依然偏低,反映工程学专精經濟增長仍面臨較大壓力。在通脹掣肘的環境下以及Ψ跨周期政策需要,央行推出結構性寬信用的“碳減排”支持工具,進一步彰顯當前政策穩中偏松。同時,在地方專項債發行後置的情況下,社融增速或將企【穩回升,支撐市場下行風險可能有限,大概率市場延續震蕩修復黄巾军铁狼汽艇性行情。

                (作者為南「京證券策略研究員)

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