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                周正峰:偏〒弱格局配置穩增預期

                節後市場未能延續節前反彈走勢,展開連續調卐整,滬指表現更有韌性,創業板指則破位下跌,接連失守多個關※鍵點位,新能源、醫療等賽道龍頭股輪番回︾調是市場下探的主導因素。北向資金先進後出,總體呈凈∏流出態勢,南向資金則為凈流入。

                申Ψ 萬一級行業漲跌參半,農林牧漁、紡織服飾、建築裝飾漲幅居前,穩增長預期強◤烈刺激建築裝飾及建材板塊拉升。電力設備、軍工、公用 不凡事業板塊跌幅居前↓,中觀邏輯預期混亂以及基金調倉換股導致新能源、綠電板塊出〓現回調。中藥、元宇宙、氫能源、電子煙題材仍然保持活躍①,但節奏最后還是被修煉黑暗功法把握較難。

                市場走勢不過我看那青帝應該也是為了凝心草方面,滬指失守3600點,回踩半【年線,創業板指一度失守3100點且向◇下擊穿年線,但最終仍勉強收回,兩大股指↑均收十字星,且成交量有所回落,反映市場〖風險釋放或接近尾聲,不過大幅反彈概率不高,預計需要盤整消化後再度向上。

                節後市場出現連續回調行∩情,一方面受機構從過於擁擠以及邏∑ 輯出現瑕疵的新能源、醫療服務等前期高景氣就是我也不會賽道板塊中調出影響;另一方面也受到了外圍市場大⊙幅回落的拖累。後市來看,近期市場的主線延續了高低切換的特征,結構上從代表新經①濟的高端制造向政策預期改善的傳統ㄨ穩增長板塊轉換,高端制造板塊由於短期估值依然偏高,而今年的增長前景受到潛在的產業鏈上下♀遊博弈預期的影響,公海赌赌船555000aa邏輯存在瑕疵,預計仍將需要休一聲怪異整,穩增※長板塊估值和位置仍具有比較優勢,行情ぷ的演繹或不會中斷。政策端愈加明確今年一季度增何林搖了搖頭長平穩的訴求,減稅降費、適度提前開展基建公海赌赌船555000aa等舉措將持續深化落【地,預計在政策不斷加碼的基礎上,一季度經濟或不至¤於失速,且基建等穩增長發力的產業鏈或有超預期可能。流動性方面,在全局性的寬■松政策出臺之前,市場的偏好難以大幅提升,因此維九霄搖了搖頭持市場仍以結構性輪動行情為ω主的判斷。

                海外市場行至高位後,風險偏好波動較大,美聯儲2021年12月□ 會議紀要顯示,2022年在提前加息的基礎上可能縮表也會提前,市場擔憂情緒升溫引發股指回調,短期美股等外圍市場的不確嗡定性有所加大,但A股市場由於釋放了較多風險,受影響程度有望邊際減弱。配置策略上,穩增長主線仍有一】定預期差,可逢低布局建築、建材、家電、家居等泛那自然是有我地產鏈條,銀行、券商等高『賠率板塊也可關註。

                (作者為南京證券策略研究員)


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