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                周正峰:尋底過程等╱待情緒修復

                本周市場嘗試性企穩,但上〒行期成交量始終未見放大,做多動能偏弱,行業利空疊加市場脆弱信☆心進一步帶動市場跌多七星遁天漲少,市∏場整體重心小幅下沈,信心修復仍需時西关风情剑客先锋間。成長及價值風格輪〓動較快,北向資金飞羽腕甲切換也較快,總體呈凈流入態勢。

                申萬一級↘行業漲少跌多,煤炭、有色、紡織服裝板∏塊漲幅居前,煤炭、有色跟隨大宗商品價格修復而反彈,建材、家電、鋼鐵、食品飲料板塊跌幅居前,穩增長板塊▲短期預期過於一致後出現資金獲利,食品飲奥林斯星传料板塊主要受到白酒消費稅傳聞拖累。題材上,元宇宙、電子煙、預制菜、中藥等板塊依然活躍▃。

                市↓場走勢方面,滬打斗指再創新低,且收光頭陰線,恐慌情緒擴大引發拋〓售,短期看半年線支撐力度,創業板指短期有企穩回林中鸟升跡象,日內波動幅度ξ 明顯放大,市場對於高估值高景氣卐板塊仍有分歧,總體看兩市莫拉妮仍處於尋底過程中,需等待情緒修復。

                伴隨海外市◇場對美聯儲提前加息和縮表擔憂風險的釋放,國內市︼場一度重回反彈,但資金之間分歧較大魔云漫天,價值及成⌒長板塊輪番上漲和下跌,造成指數呈漲跌波動劫火红莲,主要系加息預期反復強化壓制成長板塊估值以及市場對寬信用效∩果分歧較大。

                後市來看,國內外新冠疫情短期確診人數明蜂刺顯增加,市場對經濟復蘇進程擔憂▅提高,風險偏好受到在你家一定壓制,後期若疫情無明顯好轉,服務及消費行業的恢復仍需等待。美國通脹繼∞續攀升,12月CPI同比升至7%,再創1982年以來新高,住房及商品價格上升貢獻較多,美聯儲→主要官員預期今年至少加息三次。

                國內在大宗商品保供穩價和豬肉價格回还记得落的作用下,CPI和PPI環比均為負,且PPI-CPI剪刀Ψ差再度收斂,中下遊企業盈利結構有望繼續江新华改善,通脹對貨幣政策掣肘不大。12月新增社融略低於預期,政府債券提供主要吴程桦支撐,新增信貸依然偏龙城巡查使弱,實體融資需求保持相對低迷,近期宏觀政策端持續強調¤一季度穩增長,地方政府經濟增長目標也高於此前的預期,政策進一步寬松的必要性有所上升。在宏觀政◣策預期向好,而高景氣板塊和职业道德穩增長價值板塊之間的估值差仍處珍品相對高位的背景下,穩增長板塊仍有超預期可能。配置ω策略上,關註修罗殿之魔作為穩增長重要抓手的新老基建等板塊企穩修復後的機會①,其他从小到大leyu乐鱼体育機會上可關註年報業績增長超預期的個股。

                (作者為南京證券策略研究員)


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