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                周正峰:市場」從高位向低位切換

                ?市場風格有所調整,逐步從高位向低位切換,從成長╳向周期過渡。美國納指及標普500續創歷↓史新高。滬指持續反彈並伴隨量能放】大,有繼◥續向上反彈動能,創業板leyu乐鱼体育情緒□較差,築底修復需要一段時間。

                本周兩市表現極致分化,滬指節節攀升距離3600點一步之∮遙,創業板指則持續下探,對應到中仙府了觀板塊上,成長屬性偏強的半導體、醫藥板塊◣是主要拖累,而煤炭、建築、鋼鐵、公用事業等周期板塊防禦屬性凸顯,市場風格有所調整,逐步從高位向低位切換,從成長向周期過渡。北向資金本周連▓續凈流入,且滬股通占比更高,南向資金本周延續凈流出態』勢,美國納指及標普500續創歷史∑ 新高。

                行業板塊層面漲多跌少,其中電子、醫藥及休閑服務板塊跌幅居前,因相關板塊行業基本面▓預期走壞及市場信心不足,采掘、鋼鐵板塊漲▼勢較好則主要是大宗商品價格繼續高企或行▽業中報業績大超預陽正天已經直接站了起來期刺激,此外,建築和公用事業等偏防禦屬性板塊也出現〗低位反彈的跡象,或受部分溢出資金的青睞。

                市場走勢方面,滬指持續反彈並伴隨量能放大,已重回3500點及5日均線上方,有繼續向上反彈動能,創業板指相比之下更顯疲弱,指數持續下跌已逼近3100點關口,目前位於半年線下▂方,短期或考驗半年線支↑撐,創業板leyu乐鱼体育情他們還要插手不成緒較差,築底修復需要一段時間。

                全球央行年∩會落地,美聯儲主席鮑威爾表態整體偏鴿派,未對全◤球市場形成較大沖擊。一方面高景氣成◥長板塊因高度擁擠的交易結構和過於一致的預期誘發資金出逃;另一方面,低位板塊調整較長█時間,消費等板塊中報業績風險逐步釋放,建築服◣務景氣度較高驅動基建等板塊出◣現強勢反彈。

                後市來看,國內經濟增長有所承壓在最新的經濟景氣數據中得到ㄨ驗證,8月大概率是經濟下行斜率最︻大的階段。此外,跨周期政策或在三季度末和四季度開∴始發揮作用,宏觀流動性對市場不構成明顯制約,市場日內交易量始終維持在〇萬億元水平以上,微觀流動性也保持較為充裕的狀態。海外流動性方面,美聯儲9月底的議息會議●是觀察美聯儲是否在年內宣布和實●施縮減購債的重要窗口期,短期流動性預期仍然會擾動市場的情緒。

                行業層面,高景氣的新能源汽車、光伏@板塊進入旺季,景氣確定性ξ較高帶來比較優勢,但較高的估值和擁擠的結構也必然帶♀來板塊的高波動,相對滯漲的消費、穩定類板塊有波段性的輪動機會,但趨勢性的行情或依然◥難以演繹。8月市場表現較好的主要為業績預期較好且景氣度較高♀的板塊,9月後市場大概率依然以業績驅動為Ψ主,但也會將估值納入考慮範圍。

                (作者為南京證券策≡略研究員)

                編輯:newshoo
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